Cosa fa un consulente patrimoniale?

Cosa fa un consulente patrimoniale?

Il consulente patrimoniale elabora e propone soluzioni che tengano conto delle risorse presenti e future, e del profilo di rischio del cliente. ... La consulenza patrimoniale mappa il patrimonio del cliente nella sua totalità ed attua una strategia globale.

Quanto guadagna un consulente patrimoniale?

€55.800 La stipendio media nazionale per la professione di Consulente Patrimoniale è di €55.800 in Italia.

Cosa non farà mai un consulente patrimoniale al primo incontro?

Non parlo mai al potenziale cliente di soluzioni al nostro primo incontro, ma mi focalizzo nel conoscere la persona, la situazione familiare, le abitudini di risparmio, il ruolo lavorativo, le proprietà mobiliari e immobiliari, l'azienda, gli impegni finanziari e debitori, i desideri.

Quante sono le fasi che compongono l'approccio del consulente patrimoniale?

In sostanza ed in modo semplificato, la consulenza si articola nelle seguenti fasi : analisi del portafoglio esistente. individuazione del corretto profilo rischio/rendimento. predisposizione di portafogli modello personalizzati.

Quanto prende un consulente di banca?

Lo stipendio mensile medio di un consulente finanziario in generale, senza distinguere ma guardando alle medie delle retribuzioni sui diversi annunci di lavoro, può essere anche di 2.600€ netti al mese. Come detto superiore di 1.050€ al mese rispetto ad altre professioni.

Cosa studiare per fare il consulente finanziario?

Il percorso migliore per diventare consulente finanziario parte ovviamente da una Laurea in Economia. Questo è il percorso più indicato in quanto, sin dai primi tre anni di studio, sarai formato nelle scienze matematiche e statistiche, in quelle giuridiche ed ovviamente nelle scienze economiche.

Che domande fare a un consulente finanziario?

Le 10 domande da fare al vostro consulente finanziario

• I compiti del consulente. ...
• 1) Sei indipendente oppure no? ...
• 2) Come sono profilato? ...
• 3) Perché mi proponi questo investimento? ...
• 4) Perché proprio questo strumento finanziario? ...
• 5) Quali rischi ha l'investimento? ...
• 6) Quali sono i costi associati all'investimento?

Come riconoscere un buon consulente finanziario?

Sono diversi gli aspetti che aiutano a riconoscere un buon consulente finanziario.

1. o ama il proprio lavoro;
2. o ti racconta le sue principali esperienze professionali e ti spiega che cosa significa per lui fare consulenza finanziaria;
3. o ti chiede di presentare la tua situazione;
4. o ti ascolta attivamente;